凡人修仙传

华泰港股策略：关注景气驱动_蜘蛛资讯网

    光伏设备板块震荡上扬，钧达股份涨停，华民股份、晶科能源、高测股份、安彩高科、快可电子跟涨。

利预期有筑底迹象的互联网（云和大模型龙头）和盈利上修趋势较强的有色（锂、铜）中找α。另一方面，红利继续持有，部分高性价比品种，如煤炭龙头等，适度吸筹。中期视角，第一，低波红利和香港本地股（受益于香港本地经济修复）建议继续持有，第二，AI链景气能见度仍高，半导体（存储等）、大模型和云服务领先的互联网龙头上调至超配。第三，沿内外需再平衡调整结构，增配筹码逐步出清，经营周期处于拐点附近的部分必需消费品，

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发布时间：00:41:40